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競爭慘烈 增勢迅猛－2000年中國通信設備市場(chǎng)回眸

Frost & Sullivan (中國) 高級電信分析員 劉凱　2001/06/12

　　去年，中國通信產(chǎn)業(yè)繼續以3倍于GDP的增速強勢增長(cháng)，通信設備制造業(yè)已成為對國民經(jīng)濟貢獻卓著(zhù)的明星產(chǎn)業(yè)。中國尚未加入WTO，但對通信設備制造業(yè)而言WTO早已加入。國內通信設備市場(chǎng)多年前已充分開(kāi)放，在該領(lǐng)域里，外資設備廠(chǎng)商聯(lián)橫合縱、爭相實(shí)施本地化戰略；非外資廠(chǎng)商歷盡艱辛、點(diǎn)面突破勢力全面提升。國內通信設備市場(chǎng)已不僅是真正意義上的國際化市場(chǎng)，更是充滿(mǎn)競爭與活力、值得其它行業(yè)認真借鑒的市場(chǎng)，對這樣一個(gè)蓬勃的市場(chǎng), Frost&Sullivan 一如既往地予以關(guān)注，旨在以獨立的視角對該市場(chǎng)分析研究。

一、市場(chǎng)概況

　　據Frost&Sullivan分析，2000年國內通信設備市場(chǎng)主要設備廠(chǎng)商出貨值達950億元人民幣，同比增長(cháng)31%。其中移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )基礎設備、移動(dòng)終端、數據通信產(chǎn)品均保持35%以上的較高增速。接入網(wǎng)產(chǎn)品呈20%以上的快速增長(cháng)。固定網(wǎng)局用程控交換設備、傳輸類(lèi)產(chǎn)品增長(cháng)相對溫和、增速在16%左右。

　　通信設備市場(chǎng)環(huán)境趨好，在投資拉動(dòng)與設備廠(chǎng)商積極的銷(xiāo)售政策驅動(dòng)下，電信運營(yíng)商設備投資踴躍。據Frost&Sullivan測算，電信運營(yíng)商投資意愿強烈，全年通信設備投資近900億元。此外，相關(guān)電信運營(yíng)管理法規、條例出臺，促進(jìn)了通信設備市場(chǎng)競爭的規范和有序。

　　電信運營(yíng)多元化競爭格局基本形成、電信服務(wù)業(yè)務(wù)競爭加劇，“快魚(yú)吃慢魚(yú)”的新競爭法則增強了運營(yíng)商超前投資意識。電信資費下調刺激局部電信消費，提前變現了部分潛在設備市場(chǎng)需求。

　　運營(yíng)商新業(yè)務(wù)需求旺盛，設備廠(chǎng)商競爭激烈、研發(fā)投入比重加大，新產(chǎn)品研發(fā)周期縮短、產(chǎn)品技術(shù)成熟度提高有力推動(dòng)了產(chǎn)品的銷(xiāo)售。非外資廠(chǎng)商在部分中、高端通信產(chǎn)品領(lǐng)域取得突破，迫使該領(lǐng)域所有設備廠(chǎng)商降價(jià)競爭，優(yōu)良的設備性?xún)r(jià)比鼓舞了運營(yíng)商的采購熱情。

　　受外貿政策鼓勵與部分國內市場(chǎng)漸趨飽和的迫動(dòng)，非外資設備廠(chǎng)商在鞏固、擴大國內市場(chǎng)的同時(shí)，積極實(shí)施“走出去”戰略、開(kāi)拓國外市場(chǎng)，通信設備出口比重上升。

二、通信設備分類(lèi)市場(chǎng)回顧與展望

　　限于篇幅，在此僅對主要通信設備分類(lèi)市場(chǎng)做點(diǎn)評分析，分類(lèi)市場(chǎng)包括固定網(wǎng)局用程控交換系統、接入網(wǎng)設備、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )基礎設備、數據通信產(chǎn)品以及傳輸設備六部分。

　　1、固定網(wǎng)局用程控交換系統市場(chǎng)

　　（1）市場(chǎng)規模：受投資拉動(dòng)與各大設備廠(chǎng)商積極的銷(xiāo)售政策影響，2000年固定網(wǎng)局用程控交換系統產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，設備廠(chǎng)商出貨總量達2980萬(wàn)端口，同比增長(cháng)18%。

　　（2）市場(chǎng)特點(diǎn)：市場(chǎng)份額進(jìn)一步向業(yè)內領(lǐng)先者集中，華為技術(shù)、上海貝爾、BISC 依然保持該領(lǐng)域三甲地位，市場(chǎng)份額占市場(chǎng)總量的67.3%。上述三家廠(chǎng)商各自的市場(chǎng)份額分別占到市場(chǎng)總量的26.6%、21.2%、19.5%。 此外，以中興通訊 、華為技術(shù)為代表的非外資設備廠(chǎng)商積極開(kāi)拓國外市場(chǎng)以實(shí)現其國際化發(fā)展戰略。 中心城市市場(chǎng)趨于飽和，市場(chǎng)競爭焦點(diǎn)向本地網(wǎng)機型拆換和中小城市以下市場(chǎng)轉移。激烈的價(jià)格競爭導致該市場(chǎng)平均利潤微薄。

　　（3）市場(chǎng)趨勢及預測：固定網(wǎng)局用程控交換系統市場(chǎng)在新的一年，市場(chǎng)份額集中程度將再度提高，網(wǎng)絡(luò )升級、優(yōu)化將淘汰落后機型，部分弱勢品牌可能逐漸退出市場(chǎng)。單一的電路交換局用程控交換系統市場(chǎng)發(fā)展空間有限，以7R/E為代表的綜合交換系統將暫露頭角并有望成為未來(lái)市場(chǎng)的主流，固定網(wǎng)局用交換系統迅速向移動(dòng)交換系統、網(wǎng)絡(luò )交換系統、融合電路分組交換的綜合交換系統演進(jìn)。傳統電路交換局用交換機市場(chǎng)在邊遠地區、農村地區仍將保持快速增長(cháng)。

（ 注：圖示數據源于Frost&Sullivan 分析資料 ）

　　2、接入網(wǎng)設備市場(chǎng)

　　（1）市場(chǎng)規模：有線(xiàn)接入設備出貨量接近850萬(wàn)線(xiàn)，同比增長(cháng)21%。無(wú)線(xiàn)市話(huà)接入設備橫空出世，出貨量達230萬(wàn)線(xiàn)。

　　（2）市場(chǎng)特點(diǎn)：窄帶接入仍然是有線(xiàn)接入市場(chǎng)的主流，以Honet、ZXA10為代表的窄帶有線(xiàn)接入占市場(chǎng)90%以上的份額。xDSL、HFC、LMDS、千兆以太網(wǎng)技術(shù)等寬帶接入雖然熱浪涌動(dòng)，但限于種種原因尚未大規模商用。中興通信、華為技術(shù)、上海貝爾穩居有線(xiàn)窄帶接入市場(chǎng)三甲地位，市場(chǎng)份額之合占市場(chǎng)總量的83.6%。各自市場(chǎng)份額依次為27.8%、38.0%、17.8%。無(wú)線(xiàn)市話(huà)接入設備市場(chǎng)基本是UT斯達康、青島朗訊、中興通訊等幾家公司的天下，市場(chǎng)份額之合占市場(chǎng)總量的86.4%，各自市場(chǎng)份額依次為32.6%、24.3%、29.5% 。

　　（3）市場(chǎng)趨勢及預測：2001年有線(xiàn)窄帶接入仍然是市場(chǎng)主流，寬帶接入預計在技術(shù)進(jìn)一步成熟、初裝費1000元以下并且月使用費200元以下時(shí)會(huì )大規模商用，技術(shù)較成熟的千兆以太網(wǎng)有望率先取得市場(chǎng)突破。無(wú)線(xiàn)市話(huà)接入市場(chǎng)去年輝煌一時(shí)，但該產(chǎn)品對中國移動(dòng)及聯(lián)通沖擊太大，必然招致管理層的干預，其發(fā)展近期在地域與規模上難免受限，但作為難得的市場(chǎng)需求熱點(diǎn)，該市場(chǎng)不會(huì )長(cháng)期受到壓制和忽視，設備廠(chǎng)商豐厚的利潤會(huì )吸引更多的競爭者加入。

　　（ 注：圖示數據源于Frost&Sullivan 分析資料 ）

　　3、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )基礎設備市場(chǎng)

　　（1）市場(chǎng)規模：2000年各大移動(dòng)設備供應商紛紛降低報價(jià)以贏(yíng)得更多訂單，移動(dòng)運營(yíng)商爭先恐后跑馬圈地以壯大勢力，移動(dòng)通信設備市場(chǎng)景象一派興旺、整體保持40%以上的高速增長(cháng)。GSM移動(dòng)交換系統、基站、基站控制器等網(wǎng)絡(luò )基礎設備全年交貨值達474.2億元人民幣，其中非外資設備廠(chǎng)商交貨值41.5億元人民幣，CDMA網(wǎng)絡(luò )基礎設備交貨值約15億元人民幣。

　　（2）市場(chǎng)特點(diǎn)：中興通訊、華為技術(shù)等非外資廠(chǎng)商在GSM網(wǎng)絡(luò )基礎設備領(lǐng)域取得突破且取得了不凡的業(yè)績(jì)，雖不足撼動(dòng)外資品牌的霸主地位，但在移動(dòng)交換系統、基站系統市場(chǎng)中份額迅速擴大，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的迅速擴張給非外資廠(chǎng)商還是留有相當的空間。

　　市場(chǎng)競爭加劇，迫使部分外資廠(chǎng)商主動(dòng)尋求聯(lián)合以增強勢力、取得市場(chǎng)優(yōu)勢。運營(yíng)商與設備廠(chǎng)商愈加重視長(cháng)期合作，各設備廠(chǎng)商傾向對特定市場(chǎng)進(jìn)行集中鞏固與拓展。

　　GSM移動(dòng)設備市場(chǎng)門(mén)檻漸高、競爭加劇，巨大的研發(fā)投入與市場(chǎng)的圈占讓后來(lái)者望而卻步，部分外資與非外資設備廠(chǎng)商逐漸撤除該市場(chǎng)。

　　（3）市場(chǎng)趨勢及預測： 2001年移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)預計總體保持快速增長(cháng)，在GSM領(lǐng)域，中國移動(dòng)25城市GPRS實(shí)驗網(wǎng)的開(kāi)通，對移動(dòng)互聯(lián)將是實(shí)質(zhì)性的推動(dòng)，WAP熱炒冷賣(mài)的局面會(huì )有所改變。各大設備廠(chǎng)商受此影響將沉浮巨大，愛(ài)立信、諾基亞、摩托羅拉、華為技術(shù)等公司將順勢擴大市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。

　　聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò )上馬，預計該網(wǎng)絡(luò )容量在1000萬(wàn)用戶(hù)左右，今后1-2年 窄帶CDMA系統設備 市場(chǎng) 規模將超過(guò)150億人民幣，大唐電信、東方通信、中興通訊、華為技術(shù)等公司有望趁機躍升，非外資廠(chǎng)商已經(jīng)錯過(guò)了國內GSM發(fā)展的黃金時(shí)期，但愿由此能一改外資品牌移動(dòng)設備的壟斷局面。

　　2001年預計是2.5G與窄帶CDMA廠(chǎng)商的天下，凡為此有充分準備的公司均有望分得一份喜悅。

（ 注：圖示數據源于Frost&Sullivan 分析資料 ）

　　4、數據通信設備市場(chǎng)

　　（1）市場(chǎng)規模： 年初各大運營(yíng)商IP實(shí)驗網(wǎng)的開(kāi)通以及聯(lián)通覆蓋300余城市的IP網(wǎng)絡(luò )大規模建設，年中ChinaNet大提速與3期擴容項目實(shí)施以及CNCnet開(kāi)通，年末CMnet骨干網(wǎng)一期工程上馬、2000年中國數據通信設備市場(chǎng)可謂是熱點(diǎn)頻仍。根據Frost&Sullivan分析，年內網(wǎng)絡(luò )交換機、訪(fǎng)問(wèn)產(chǎn)品、 路由器、集線(xiàn)器等數據通信主要設備市場(chǎng)規模達到96億人民幣，同比增長(cháng)36%，數據通信設備市場(chǎng)再次進(jìn)入高速增長(cháng)期。

　　（2）市場(chǎng)特點(diǎn)：由于非外資設備廠(chǎng)商的崛起，數據通信產(chǎn)品價(jià)格持續下降，中低端產(chǎn)品競爭尤為激烈。華為、中興等公司在高端接入服務(wù)器、路由器等領(lǐng)域已取得突破，市場(chǎng)份額穩步攀升，在高端接入服務(wù)器領(lǐng)域，非外資品牌已占到60%以上的份額。IP網(wǎng)絡(luò )設備繼續被CISCO等少數公司壟斷、非外資廠(chǎng)商試圖有所作為但收效甚微。運營(yíng)商高漲的投資熱情與設備廠(chǎng)商的大力推動(dòng)，是數據產(chǎn)品市場(chǎng)迅速擴張的拉動(dòng)力量，網(wǎng)絡(luò )帶寬的不足以及運營(yíng)商Qos的局限依然是該市場(chǎng)飛躍發(fā)展的瓶頸因素。

　　（3）市場(chǎng)發(fā)展及預測： 2001年數據通信設備市場(chǎng)仍會(huì )保持高速增長(cháng)，在網(wǎng)絡(luò )交換平臺、接入服務(wù)器、路由器等高端產(chǎn)品領(lǐng)域，非外資通信設備廠(chǎng)商有望繼續擴大領(lǐng)地，外資廠(chǎng)商如CISICO、IBM、HP等預計會(huì )下延其產(chǎn)品線(xiàn)不斷向中低端產(chǎn)品滲透。市場(chǎng)競爭的加劇可能促使更多的企業(yè)進(jìn)行戰略性合作。網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)業(yè)務(wù)準入門(mén)檻的降低將再度加劇運營(yíng)商間的競爭，由此會(huì )進(jìn)一步拉動(dòng)數據通信設備市場(chǎng)的需求、促成設備廠(chǎng)商與運營(yíng)商在多層面上合作。

（ 注：圖示數據源于Frost&Sullivan 分析資料 ）

　　5、 傳輸設備市場(chǎng)

　　（1） 市場(chǎng)規模： 年內，寬帶網(wǎng)絡(luò )熱的興起極大地推動(dòng)了傳輸設備市場(chǎng)的發(fā)展，以DWDM為代表的高端光傳輸設備已進(jìn)入大規模商用階段，包括光分插復用設備（OADM）和光交叉連接設備（OXC）與現有傳統的SDH等傳輸設備市場(chǎng)空前繁榮，全年出貨值達到104.8億元人民幣。

　　（2）市場(chǎng)特點(diǎn)： 高端傳輸設備受到推崇，10G、40G、320G DWDM系統已成為干線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )傳輸設備市場(chǎng)的主流，傳統的SDH設備市場(chǎng)不斷萎縮。市場(chǎng)競爭激烈、市場(chǎng)集中度有所降低，盡管北電網(wǎng)絡(luò )與朗訊科技兩家獨占42%的市場(chǎng)份額，但華為技術(shù)等非外資廠(chǎng)商已經(jīng)以總和超過(guò)30%的市場(chǎng)份額步步緊逼。更新的技術(shù)與設備不斷涌現，朗訊科技的光路由交換技術(shù)打開(kāi)了通往全光網(wǎng)絡(luò )之門(mén)，阿爾卡特Crosslight 光交叉連接系統可極為靈活地實(shí)現對各種光接口的支持，西門(mén)子DWDM實(shí)驗系統傳輸能力已達到3.2T。

　　（3）市場(chǎng)發(fā)展及預測：2001年城域網(wǎng)絡(luò )、接入網(wǎng)絡(luò )等光網(wǎng)絡(luò )建設的加速，將推動(dòng)傳輸設備市場(chǎng)保持25%以上的增長(cháng)。 更多的非外資廠(chǎng)商預計在高端傳輸設備領(lǐng)域取得突破，相關(guān)設備價(jià)格可能同比降低12%以上。傳統傳輸設備市場(chǎng)加速萎縮、DWDM等光傳輸技術(shù)與設備將成為市場(chǎng)中的壟斷力量。

（ 注：圖示數據源于Frost&Sullivan 分析資料 ）

2001年展望：

　　2000年市場(chǎng)之戰已塵埃落定，各大通信設備廠(chǎng)商漲跌互現。憶舊歲看來(lái)年，2001年國內通信設備市場(chǎng)預計保持不低于2000年的增速，運營(yíng)商6+1的格局將全面加劇電信服務(wù)的競爭，運營(yíng)商的競爭已經(jīng)不局限于業(yè)務(wù)板塊內部，更多的是不同業(yè)務(wù)板塊間的競爭，運營(yíng)網(wǎng)絡(luò )的質(zhì)量與管理水平直接決定其業(yè)務(wù)提供能力與質(zhì)量，網(wǎng)絡(luò )的優(yōu)化升級已成為各大運營(yíng)商的共識。此外，包括中國電信、吉通、鐵通在內的多家運營(yíng)商正緊鑼密鼓海外上市，WTO的加入將真正啟動(dòng)國內運營(yíng)商與國外電信巨頭的未來(lái)合作，對國內運營(yíng)商而言，網(wǎng)絡(luò )的質(zhì)量與規模就是手中最具分量的籌碼，而網(wǎng)絡(luò )的升級優(yōu)化將直接拉動(dòng)相關(guān)設備市場(chǎng)，當然運營(yíng)商對設備廠(chǎng)商的標準與要求肯定會(huì )更苛刻，在各分類(lèi)設備市場(chǎng)中，市場(chǎng)集中度會(huì )更高，只有那些最具競爭優(yōu)勢的廠(chǎng)商才能贏(yíng)得最大塊蛋糕。新的一年，通信設備市場(chǎng)機遇寓于風(fēng)險，誰(shuí)能贏(yíng)得最多喝彩且待歲末盤(pán)點(diǎn)。

Frost & Sullivan供稿 原載于硅谷動(dòng)力